Pampa Energía colocó Obligaciones Negociables por US$138,4 millones para financiar inversiones productivas y de infraestructura en Argentina. La operación se da mientras la empresa avanza con la construcción de una planta de urea en Bahía Blanca, que demandará unos US$2.700 millones.
Bahía Blanca vuelve a quedar en el centro del plan de inversiones de Pampa Energía. La compañía obtuvo US$138,4 millones a través de una nueva emisión de deuda en dólares, en un momento clave para el desarrollo de sus grandes proyectos energéticos y productivos.
Los fondos obtenidos podrán destinarse a inversiones en activos físicos ubicados en Argentina, además de otros usos previstos por la normativa. Entre los proyectos de mayor magnitud que impulsa la empresa se encuentra la planta de urea que proyecta construir en Bahía Blanca.
La iniciativa representa una inversión estimada en US$2.700 millones y apunta a aumentar significativamente la producción nacional de fertilizantes.
Una inversión millonaria para Bahía Blanca
El proyecto de Pampa Energía contempla la construcción de una planta de urea de gran escala en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, que busca posicionar a la ciudad como uno de los principales centros productores de fertilizantes de la región.
La urea es un insumo fundamental para la actividad agropecuaria. Por eso, la iniciativa tiene impacto no solamente industrial, sino también sobre las cadenas productivas vinculadas al campo.
La compañía viene trabajando en el diseño de la estructura financiera necesaria para afrontar el millonario desembolso que requiere la construcción de la planta.
En ese contexto, la nueva colocación de deuda representa una fuente adicional de financiamiento para sostener el ambicioso programa de inversiones.
Pampa Energía consiguió US$138,4 millones
La empresa colocó las Obligaciones Negociables Clase 28 por un valor nominal de US$138.387.000.
Los títulos tendrán un plazo de cuatro años y vencerán en agosto de 2030. La tasa de interés quedó establecida en 5,5% anual.
El capital será cancelado en un único pago al momento del vencimiento, mientras que los intereses serán abonados semestralmente.
La emisión recibió la calificación AAA(arg) de FIX SCR, la máxima categoría dentro de la escala de calificación crediticia local. La colocación contó con la participación de Adcap Grupo Financiero.
Según las condiciones de la emisión, los fondos podrán utilizarse para financiar inversiones productivas y de infraestructura en el país, además de refinanciar obligaciones existentes y cubrir capital de trabajo.
El otro gran proyecto: Vaca Muerta
La estrategia de Pampa Energía también tiene un fuerte componente vinculado al desarrollo de Vaca Muerta.
La compañía avanza con Rincón de Aranda, uno de sus principales activos petroleros en la formación neuquina. El proyecto contempla inversiones superiores a US$4.500 millones.
El objetivo es llevar la producción del área hasta los 45.000 barriles diarios durante 2027.
Tanto Rincón de Aranda como la futura planta de urea de Bahía Blanca fueron aprobados para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
El régimen contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos que cumplan con los requisitos establecidos.
Bahía Blanca, protagonista del plan de expansión
Con la nueva emisión, Pampa Energía suma capacidad financiera mientras mantiene en marcha proyectos que demandarán inversiones por varios miles de millones de dólares.
Para Bahía Blanca, la construcción de la planta de urea representa uno de los proyectos industriales más importantes en desarrollo y puede generar un fuerte impacto sobre el empleo, los proveedores y la actividad económica local.
La iniciativa también refuerza el perfil de la ciudad como uno de los principales polos energéticos y petroquímicos de la Argentina.
Mientras la empresa avanza con la planificación financiera de la planta, la obtención de los US$138,4 millones le permite contar con nuevos recursos para acompañar su estrategia de expansión.
El desafío ahora será transformar ese respaldo financiero en obras concretas. En Bahía Blanca, la expectativa está puesta en el avance de una planta que, con una inversión estimada en US$2.700 millones, podría convertirse en uno de los mayores proyectos industriales de la ciudad en los próximos años.
